언덕 위 나무 아래 혼자 살던 큰 늑대에게 작은 늑대가 다가오면서 두 늑대의 관계 맺기가 시작된다. 혼자서만 지내던 큰 늑대는 작은 늑대를 받아들이기가 쉽지 않다. 작은 늑대 역시 자기가 먼저 찾아왔으면서도 친구가 되고 싶다는 말 한마디를 건네지 못한다.

타인과 어떻게 소통하고 더불어 살아가야할지 알지못했던 두 주인공이 서툴지만 천천히 서로 소통해 나가는 이야기다. 낯선 존재를 마음을 나누는 친구로 맞아들이기까지 큰 늑대의 마음 변화가 뛰어나게 묘사되어 있다. 또 작은 늑대의 존재감이 서서히 커지는 과정을 서정적이고 감상적으로 풀어냈다.

그림 또한 널따랗게 펼쳐진 목가적인 풍경을 배경으로 두 늑대가 가까워졌다 멀어졌다 하는 것을 보여주고 큰 늑대가 성장하는 과정을 여름, 가을, 겨울 그리고 봄으로 넘어가는 계절 변화로 표현했다.