1권
작가의 말 

1장 황건당 
2장 도원결의 
3장 십상시의 난과 네로 동탁 

삼국지 연표
해설

2권
4장 늑대 여포와 돼지 동탁 
5장 미녀 초선과 트라이앵글 
6장 파란만장한 간웅 조조 

3권
7장 이각과 곽사 
8장 장비와 여포 
9장 조조와 과부 
10장 여포와 유비 

독자 한마당 

4권
11장 기인 예형 
12장 관우 
13장 도사 우길 
14장 제갈양

백마전투 양군 전략 분석 

5권
15장 모자초 
16장 선전포고 
17장 적벽대전 
18장 고육계 

적벽대전 양군 전략 분석 

6권
19장 까치소리 
20장 18대 48 
21장 여우와 능구렁이 
22장 떨어진 큰 별 

오나라의 성립 

7권
23장 용과 봉 
24장 낙봉파 
25장 유괴작전 
26장 복수의 복수 

낙성전투 양군 전략 분석 

8권
27장 페인팅 작전 
28장 유인작전 
29장 백지수표 
30장 천자의 낙루 

삼국의 참모들 

9권
31장 백기와 홍기 
32장 황충과 엄안 
33장 멧돼지 꿈 
34장 외로운 적토마

10권
35장 방황하는 혼령
36장 칠보시 
37장 대단원